Howden M&A

Acortar distancias entre compradores y vendedores

Con casi 900 operaciones negociadas en 2022 para algunos de los mayores inversores del mundo, tenemos un historial demostrado en facilitar transacciones de fusiones y adquisiciones fluidas con soluciones de seguros bien pensadas.

En nuestro equipo encontrará verdaderos expertos en una amplia gama de campos profesionales, como derecho, contabilidad, fiscalidad, banca, capital riesgo y, por supuesto, seguros.

Nuestra experiencia diversa nos permite ver los problemas desde múltiples ángulos diferentes, lo que nos permite ofrecer soluciones innovadoras, creativas y comerciales a los retos a los que se enfrenta.

Esto significa que somos mucho más que un corredor tradicional. Somos un asesor que trabaja en estrecha colaboración con nuestros clientes para identificar riesgos de forma proactiva y diseñar soluciones eficaces.

Trabajamos con los clientes tanto directamente como a través de sus representantes.

Así pues, si usted es un profesional de las finanzas, un asesor de empresas o un asesor jurídico, puede confiar en nuestra experiencia y capacidad para ofrecer el más alto nivel de servicio en nombre de su cliente.

Contamos con expertos sobre el terreno en 15 países del Reino Unido, Europa, Israel y Asia

¿A qué nos dedicamos?

No hay dos operaciones o clientes iguales y cada jurisdicción tiene sus propios matices.

Por ello, en lugar de adoptar el mismo enfoque de una operación a otra, nuestros expertos dedican tiempo a comprender los problemas subyacentes de la operación y utilizan este conocimiento para estructurar políticas que aborden realmente la dinámica de la operación y las necesidades del cliente.

Para poder hacerlo de la forma más eficaz posible, hemos creado un equipo diverso de profesionales con los conocimientos y la experiencia necesarios para ofrecer soluciones significativas en todos los ámbitos:

Garantía e indemnización ("W&I")

La cobertura W&I, adaptada por expertos, proporciona al asegurado protección financiera contra el incumplimiento de una garantía o una reclamación en virtud de una indemnización fiscal, y a menudo es una herramienta eficaz para simplificar las negociaciones.

Riesgos contingentes

El riesgo contingente cubrirá cualquier pérdida que surja como resultado de la cristalización de un riesgo identificado. La cobertura específica de la póliza variará en función de la situación, pero puede incluir indemnizaciones por daños y perjuicios, acuerdos y otros litigios o arbitrajes.

Títulos y riesgos inmobiliarios

Cubre las pérdidas derivadas de riesgos conocidos y desconocidos relacionados con la titularidad jurídica de bienes inmuebles y acciones. Las pólizas de titularidad de acciones y bienes inmuebles ofrecen una amplia cobertura de los riesgos de titularidad desconocidos, incluida la propiedad y capacidad de los vendedores para vender acciones y bienes inmuebles. Las pólizas de riesgos específicos o de "indemnización legal" cubren los riesgos de titularidad conocidos identificados en el proceso de diligencia debida.

Riesgos fiscales

El seguro de riesgo fiscal es una herramienta eficaz para gestionar el riesgo fiscal asociado a una variedad de estructuras corporativas, cuestiones transaccionales y otras áreas de incertidumbre fiscal, ya estén relacionadas con fusiones y adquisiciones o no. En caso de que el riesgo fiscal cristalice, la deuda tributaria y cualquier coste asociado pueden reclamarse directamente a la aseguradora. Esta solución se utiliza a menudo para eliminar la necesidad de indemnización/fideicomiso y ajuste de precios en el contexto de operaciones de fusión y adquisición, y para ofrecer seguridad fiscal y protección financiera cuando se utiliza independientemente de la fusión y adquisición.

Responsabilidad medioambiental

El seguro medioambiental está diseñado para protegerle contra las pérdidas derivadas de casos de contaminación y terrenos contaminados. Estas pérdidas pueden incluir la obligación de limpiar y remediar la contaminación, reclamaciones de terceros por lesiones corporales y daños a la propiedad, daños a la biodiversidad y a los recursos naturales, costes legales, interrupción de la actividad empresarial y respuesta de emergencia. La cobertura puede contratarse como parte de una transacción o por separado para cubrir riesgos contingentes o riesgos operativos.

Seguros Due Diligence y Advisory

La diligencia debida en materia de seguros en el contexto de las fusiones y adquisiciones está concebida para ayudar a los compradores a evaluar los riesgos y oportunidades asociados a la inversión en una empresa. Estos ejercicios de diligencia debida son muy beneficiosos para permitir a los clientes tomar decisiones informadas sobre si proceder o no con una operación.

Asesoramiento sobre seguros para prestamistas

Nuestro equipo de LIA presta servicios de diligencia debida y asesoramiento en materia de seguros a los proveedores de deuda senior de proyectos financiados de forma limitada y/o sin recurso. Trabajan para garantizar que los intereses de los prestamistas estén debidamente protegidos antes del cierre financiero y durante todo el plazo del préstamo, identificando y analizando las exposiciones al riesgo y las obligaciones contractuales de los proyectos para garantizar que se han transferido o mitigado adecuadamente. Nuestro equipo de LIA cuenta con una amplia experiencia en todo el mundo, centrándose principalmente en los sectores de las infraestructuras, las energías renovables y la electricidad.

Optimización del balance

Adoptando un enfoque innovador, diseñamos soluciones nuevas y a medida para nuestros clientes, concebidas para ayudar a optimizar los balances y hacer un mejor uso del capital cuando, de otro modo, podría estar bloqueado debido a la regulación, litigios y/u otras obligaciones futuras o contingentes.

SPACS

Podemos organizar pólizas plurianuales alineadas con la vida útil de la SPAC, diseñadas para cubrir las responsabilidades de los directores con tasas de liquidación preacordadas y opciones para renunciar al cambio de control. Tras la salida de la SPAC, nos encargaríamos de contratar el seguro de D&O de la nueva sociedad cotizada.

POSI (Seguro de Oferta Pública de Valores)

Creamos coberturas a medida para OPV, emisiones de deuda y de derechos sobre acciones. Esto le ayuda a limitar y proteger sus riesgos de oferta. Protege las responsabilidades de los directivos y ayuda a atraer talento a su consejo.

Si no ve aquí los riesgos que le quitan el sueño, eso no significa que no ofrezcamos soluciones para ellos.

Si se enfrenta a un riesgo concreto, aunque no esté seguro de si el seguro puede cubrirlo, póngase en contacto con nosotros y nuestros expertos estarán encantados de estudiarlo con usted.

Ante todo, solucionamos problemas. Nos encantan los retos.

Su interés es nuestro interés

Como empresa multinacional propiedad de sus empleados, los empleados de Howden tienen un verdadero espíritu emprendedor.

Todos y cada uno de los especialistas de nuestro equipo están personalmente implicados en ofrecer soluciones que marquen una gran diferencia en su negocio.

Cuanto mejor le ayudemos, mejor nos irá a nosotros. Nuestros objetivos están perfectamente alineados.

Excelencia técnica de serie

Invertimos cientos de miles de libras en formación cada año, y contamos con un equipo de formación dedicado que se responsabiliza personalmente de garantizar que todos y cada uno de los miembros de nuestro equipo cumplen los estándares más elevados de conocimiento y competencia del mercado.

La calidad de nuestro personal nos permite ofrecer un enfoque de asesoramiento realmente único.

Para cada póliza, llevamos a cabo un análisis forense de los riesgos subyacentes a los que se enfrenta, trabajando con usted para identificar los puntos clave. Al identificar y comprender estos riesgos desde el principio, podemos generar una tensión competitiva en la fase de selección de la aseguradora,

Esto le ayuda a beneficiarse de una cobertura más amplia, un proceso más fluido y un resultado final perfectamente adaptado a sus necesidades.

Construido para la innovación = resultados estelares

Nos esforzamos por contratar a profesionales de los sectores con los que trabajan nuestros clientes. De este modo, cuando usted trata con nosotros, está tratando con un equipo que ha estado "en las trincheras" de su sector. Un equipo que ha visto de cerca los problemas y frustraciones a los que usted se enfrenta.

Esto significa que nuestro personal está lleno de ideas nuevas, emocionantes y pragmáticas, lo que nos sitúa constantemente a la vanguardia de las innovaciones en soluciones de seguros y capital.

Entendiendo realmente lo que hace "vibrar" a su mercado y aplicando nuestro pensamiento multidisciplinar y creativo, podemos desarrollar soluciones de riesgo que le ayuden a crecer, optimizar su capital y alcanzar sus objetivos estratégicos.

Es una forma de hacer negocios que creemos que nos hace especiales y que, combinada con nuestra atención al detalle, nos permite ofrecer una protección financiera completa.

Servicio interno de reclamaciones líder del mercado

Como uno de los mayores equipos de reclamaciones del mercado de fusiones y adquisiciones, que gestiona más reclamaciones y notificaciones de fusiones y adquisiciones que cualquier otro corredor, nuestro equipo jurídico, técnico y de reclamaciones se ha forjado una reputación envidiable en la prestación de servicios de reclamaciones.

Recibirá asistencia de principio a fin durante todo el proceso de reclamación. Nuestro equipo se ha ocupado de cientos de reclamaciones en el mundo de las fusiones y adquisiciones. Entendemos cómo enfocan las aseguradoras las reclamaciones y utilizamos nuestro conocimiento del mercado para anticiparnos a cualquier problema, lo que le ayudará a evitarlos. También utilizamos nuestras amplias relaciones con las aseguradoras para negociar los mejores resultados para los clientes.

En otras palabras, entendemos cuál es la mejor manera de presentar su reclamación a las aseguradoras para lograr resultados rápidos y positivos.